– Разве это имеет значение? – Хенмеру уже надоело. – Подойди, Клей, слейся со мной, и начнем наше путешествие. – Он снова тянется к руке Клея.

Клей весь съеживается.

– Погоди, – шепчет он.

Утро в разгаре. Небо снова нестерпимо голубое и солнце, словно раскаленный гонг. Он вздрагивает и, приблизив лицо к лицу Хенмера, говорит:

– Здесь есть еще такие, как я?

– Нет.

– Ты – человек?

– Конечно.

– Но измененный временем?

– О нет, – отрицает Хенмер. – Ты – изменен временем. Я здесь живу. Ты у нас в гостях.

– Я говорю об эволюции.

Хенмер надувается:

– Мы можем сейчас раствориться? Нам так много нужно увидеть…

Клей дергает за пучок грязной травы.

– Расскажи мне хотя бы об этом. Прошли три твари, а это выросло, где…

– Да.

– Кто они? Инопланетяне?

– Люди, – вздыхает Хенмер.

– Они тоже? Другая форма?

– Те, что до нас, но после тебя. Пойманы в ловушку.

– Как мы могли превратиться с них? Даже за миллионы лет человечество не переменилось бы так сильно. А затем обратно? Ты ближе ко мне, чем они. Где образцы? Где след? Хенмер, я не могу понять!

– Подожди, пока не увидишь других, – говорит Хенмер и начинает растворяться. От него отделяется бледное серое облачко и окутывает его. Он становится туманным и бледнеет. Облако пронизывают яркие оранжевые искры.

Еще видимый Хенмер явно возбужден. Клей видит, как из кармашка в лоне Хенмера выскальзывает жесткая трубочка плоти: да, он все-таки мужчина, в момент удовольствия показавший свой пол.

– Ты сказал, что возьмешь меня! – кричит Клей.

Хенмер кивает и улыбается. Теперь видно все внутреннее строение его тела, сеть нервов и вен, освещенных каким-то внутренним огнем, горящих красным, зеленым и желтым. Облако увеличивается, и внезапно Клей оказывается внутри. Слышится свистящий звук: его ткани и волокна испаряются. Хенмер исчез. Клей крутится, вытягивается, он различает собственные пульсирующие органы, удивительную смесь тканей и токов: этот зеленый и маслянистый, тот – красный и жесткий, здесь – серая губчатая масса, там темно-синяя спираль, все такое зрелое, сочное в последний миг перед растворением.